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株式会社常陽銀行第1回期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）

2012年1月17日 21:17
投稿者：Junkbond
Category : 劣後債（劣後特約付債券）
Tags : 常陽銀行

銘柄名	株式会社常陽銀行第1回期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）
期間	10年
利率	当初5年間：年1.22％以降5年間：参照スワップ・レート※＋0.71％ ※参照スワップ・レート：2017年1月31日の2営業日前の5年もの円スワップ
発行価格	額面100円につき100円
発行額	100億円
申込単位	100万円単位
募集期間	2012年1月18日～2012年1月30日
発行日	2012年1月31日
償還日	2022年1月31日（発行日から5年経過後に繰上償還の可能性あり）
格付け	A＋（R&I）
引受人	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、常陽証券、野村證券、ＳＭＢＣ日興証券、大和証券

常陽銀行から個人向け劣後債が発行されます。償還期間は10年で、発行利率は当初5年間が年1.22％、以降5年間が5年もの円スワップ+0.71％で決定しました。

募集開始は1月18日からとなります。

【参考】個人向け劣後債　発行履歴
銘柄名	期間	利率	発行日	格付け
みずほ銀行＃19・劣	10年	1.67%	2012/2/24	A
三菱東京UFJ銀行＃36・前・劣	10年	1.10%	2012/2/22	A
りそな銀行＃10・前・劣	10年2ヶ月	1.47%	2012/2/22	A
常陽銀行＃1・前・劣	10年	1.22%	2012/1/31	A＋
西日本シティ銀行＃8・前・劣	10年	1.37%	2011/12/28	A－
野村ＨＤ＃1・前・劣（Ⅲ）	10年	2.24%	2011/12/26	A
三菱UFJ信託銀行＃10・劣	10年	1.52%	2011/11/11	AA－
東京都民銀行＃6・前・劣	10年	2.38%	2011/11/4	BBB＋
三井住友銀行＃27・劣	10年	1.56%	2011/11/2	A
三井住友銀行＃26・前・劣	10年	1.08%	2011/11/2	A
埼玉りそな銀行＃3・前・劣	10年	1.45%	2011/10/19	A
千葉銀行＃5・前・劣	10年	1.18%	2011/9/27	A＋
三菱東京UFJ銀行＃34・前・劣	10年	1.11%	2011/7/28	A
三菱東京UFJ銀行＃31・前・劣	10年	1.77%	2011/3/11	A
山口ＦＧ＃3・前・劣	8年	1.13%	2010/8/5	A－
三井住友銀行＃21・前・劣	8年	1.83%	2009/12/29	A
新生銀行＃3・前・劣	8年	3.40%	2009/12/28	BBB＋
みずほ銀行＃16・前・劣	8年	1.98%	2009/10/23	A
三菱東京UFJ銀行＃22・前・劣	8年	2.20%	2009/8/28	A
りそな銀行＃5・前・劣	8年	2.84%	2009/8/24	A－
三菱UFJ信託銀行＃5・前・劣	8年	2.52%	2009/6/25	AA－
中央三井信託銀行＃7・前・劣	8年	2.95%	2009/6/25	A－
みずほＣＢ＃4・前・劣	8年	2.86%	2009/3/16	A
三菱東京UFJ銀行＃19・前・劣	8年	2.75%	2009/3/13	A
三井住友銀行＃14・前・劣	8年	2.73%	2009/3/10	A
野村ＨＤ＃1・前・劣	8年	3.60%	2008/12/26	A＋
みずほ銀行＃11・前・劣	8年	2.67%	2008/12/24	A
三菱東京UFJ銀行＃15・前・劣	8年	2.30%	2008/8/29	A
三菱東京UFJ銀行＃10・前・劣	7年	2.39%	2006/8/11	A
東京三菱銀行＃5・前・劣	7年	1.45%	2004/2/24	A